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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩳💝💟、二季度行业中观景气度等维度🍈🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😠，半导体、光学光电子、消费电子🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉👛🌽；2）中游制造领域🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝👞，如汽车、光伏👢🍒🎒、自动化设备等🤍🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍、五一端午等多重假日**👜，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢👅🧅🍎、农副产品🩰、家电、家具、饰品👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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进入7月后，综合业绩披露期效应🩰、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🩱，成长价值或相对均衡💘🥭🍉。具体来说，第一👗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡🍆，大盘风格略占优🥕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢💕🎒。第四🥦👙👄，市场交易和增量资金层面👅🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💟，市场风险偏好整体回暖。基于以上👗🩳，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👠🥿。对7月的风格指数推荐如下：

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上(shang)證A股換手率五日均值月環(huán)(huan)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五(wu)日均值月環比上行33.5%。

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配寘方麵(miàn)(mian)，短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外(wai)AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主(zhu)題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)(xiang)。新消(xiao)費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月(yue)30日后可能有反彈。高股(gu)息(xi)資産(chan)中(zhong)期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)(guan)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)(hui)。

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1、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🥕🥥💌，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量🍅🍍💞，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移🍎👙，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元👛🍌。

2、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🎒🥕🍑🥦👗。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数👘😠👡🍅，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等😠👝，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工🩰👙、氮肥等细分领域龙头股🥿，全面把握化工板块投资机会💛🥾。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。