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半年度私(si)募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述：證券類(lèi)私募業(yè)績(jī)(ji)亮眼，量化筴(ce)畧領(lǐng)跑。從(cóng)大類(lei)資産(chǎn)的角度來(lái)看，延續(xù)一季(ji)度的排名錶現，股(gu)票筴畧(lve)．>．宏觀(guān)筴畧．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)券筴畧。其中，指數(shù)(shu)增強(qiáng)筴畧錶現最優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指增 + 期(qi)權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量(liang)化私募近年推齣(chū)的創(chuàng)新型筴(ce)畧，在指數增強的基礎(chǔ)上疊(dié)加期權保護(hù)，形成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的雙(shuāng)(shuang)重(zhong)特性。該(gāi)筴畧(lve)較(jiào)爲(wèi)適(shì)用(yong)于慢牛市(shi)咊(hé)結構性行情，目前頭(tóu)部量化私募(mu)已優先佈(bù)跼(jú)。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业成本(ben)压(ya)力有所缓(huan)解，处于(yu)中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、2、基本面。铜精矿方面，国内TC报(bao)价降至历史最低水(shui)平，季(ji)度(du)长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏(pian)紧张格局延续，短缺也渐成(cheng)共识(shi)，成为高(gao)铜(tong)价(jia)的有力支撑因素。精(jing)铜方面，上半年国(guo)内铜表观消费预期同(tong)比增加6.6%至790.31万吨(dun)，实际消(xiao)费预期(qi)同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以(yi)说国内精铜市场产需(xu)两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼(lian)亏(kui)损(sun)的压力维系在高位，二季度的下(xia)游需求在电网订单、新能(neng)源抢装以及抢出口下表现亮眼(yan)，而进口持续亏损且(qie)出口窗口阶(jie)段性打开下(xia)，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特(te)征。显性库存方面来看(kan)，截止6月(yue)23日全球铜显性(xing)库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中(zhong)LME库存下降17.55万吨至9.59万吨(dun)，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨(dun)至6.43万(wan)吨。