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圍(wéi)繞(rào)這(zhè)筆(bǐ)收購(gòu)，各方在3月31日籤(qiān)(qian)署《股權(quán)收購意曏(xiǎng)書(shū)》，隨(suí)后成(cheng)都先導(dǎo)(dao)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)(gou)對(duì)海納(nà)醫(yī)藥(yào)展開(kāi)儘(jǐn)調(diào)，組織各相關(guān)方就(jiu)本次交易方(fang)案進(jìn)行論(lùn)證商(shang)討(tǎo)，與(yǔ)交易各方就交易(yi)方案、交易價(jià)格、交易對方範(fàn)圍、業(yè)績(jī)承諾(nuò)(nuo)等(deng)事項(xiàng)進行(xing)多輪(lún)談(tán)判溝(gōu)通(tong)。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银(yin)行、公用事业等板块股息率优势(shi)强化，若红利税(shui)下(xia)调政策落地，其实际(ji)收益率有望进一步抬(tai)升。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆(ni)回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣(xuan)布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元(yuan)6个(ge)月期(qi)买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净(jing)投放(fang)1180亿元，为自3月以来连续第4个月超(chao)额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等(deng)中短期流动(dong)性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性(xing)的意愿(yuan)较强，资金利率低位(wei)波动，临近(jin)月末(mo)有(you)所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币政(zheng)策(ce)宽松(song)环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆(heng)生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)(yue)爲(wei)130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技(ji)術(shù)突破(po)，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

2、在关税的不确定影响下，美(mei)联(lian)储(chu)内(nei)部对未(wei)来的降息(xi)路(lu)径(jing)分歧加大。美联储仍保持了(le)对年(nian)内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明(ming)美联储内(nei)部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年(nian)内两次(ci)降息(xi)预期，整体降息预期变化(hua)不大。