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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🤍🥭。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄😈，7月空调、冰箱👙🥭👗🥥、洗衣机计划排产量环比均下行。

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消息(xi)面上，6月24日至26日(ri)，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石(shi)油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办(ban)，聚焦全球行(xing)业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实(shi)推动行(xing)业发展从理论探讨迈向实际产业(ye)落地。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥭👜，逻辑跟此前几次不同💟👝👙👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒👡🤬🍉，总需求增速结束三年低迷和下行👚，进入增速稳定波动率降低的新时代💗👝💕，A股自由现金流收益率不断提升🌽。而2018年以来🍈🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏👢🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💯🥦。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👡💕，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩱💋👡。这个逻辑之下🩳🥻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🎒🍈🍓🎒，二季度以来，由于出口驱动减弱💓🩲🩰，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💛💝🥔🍌💖，价格端持续低迷💛💖👢，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🥒。

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1、5月，计入**广义开支🍅、商品房销售额、社会零售商品额💕、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍈🥝🍑💕，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🩰🍄🍌💕🌽。整体来看🍌👙🍇🤍，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💯👅💔。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、日前(qian)，仕佳光子在互动平台透露，上(shang)半年公司聚焦光通信领域(yu)，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭(ping)技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于(yu)1.6T光模块的(de)AWG芯片及(ji)组件已(yi)完成研发并(bing)进入客(ke)户验证阶段(duan)，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实(shi)现小批量出(chu)货。