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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋(qu)于缓和。伊朗(lang)以色(se)列军事冲突趋于缓(huan)和(he)，虽然有反(fan)复，但是(shi)整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低(di)。

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中信证(zheng)券首席经济学(xue)家明明对《证券日报》记(ji)者表示，6月份以来，人民币汇率(lv)呈(cheng)现“低波动+韧(ren)性强”的特征，并基(ji)本实现(xian)“三价(jia)合一”。这缘于美(mei)元指数趋势性走弱、国内基本面支撑和政策发力等因素。

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5月社会消费品(pin)零售(shou)总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分(fen)点至6.40%。5月全国居民消(xiao)费价格指数（CPI）同比与4月(yue)持(chi)平(ping)为-0.1%，食品类CPI同比(bi)降幅扩大(da)0.2个百分点至-0.4%。

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经过测算(suan)，“大宗交(jiao)易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金额波动(dong)率”越(yue)低的股票，其后续表现更佳。因(yin)此，我们根据“高成交、低(di)波动”原则(ze)，通过月频(pin)调仓方式构造大宗交(jiao)易组合。（组合(he)构造详情见2023年8月(yue)5日报(bao)告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信(xin)息——量化选股系列(lie)报告之十一》）

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1、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看💯，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩💔💘，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

2、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)(shu)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數(shu)月(yue)率錄(lù)得(de)0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。