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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估(gu)值重估(gu)是趋势，待短期(qi)市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续。由于不确定性仍然较高👿、货币政策依然具有限制性，以及联邦**持续实施的招聘冻结，对新员工的需求仍较为低迷。”

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🍑💔🍌。上述人士表示🥔🤍🎒👜，该券商不会放弃上市计划👿，可能在2026年择机申报IPO😡。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此👚🎒，在即将到来的业绩预告披露窗口期😡👞🥥💛🥑，相关板块可能会面临一定压力🍒。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🥦💯，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现👜💕。

2、王青錶(biǎo)示，未來(lái)(lai)人民幣(bì)(bi)走勢(shì)主(zhu)要受三大囙(yīn)素影響(xiǎng)：中美經(jīng)貿(mào)對(duì)話(huà)磋商進(jìn)展、美元(yuan)走勢以及國(guó)(guo)內(nèi)宏觀(guān)政筴(cè)的節(jié)奏咊(hé)力度。鑒(jiàn)于中美圍(wéi)(wei)繞(rào)高關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)的(de)磋(cuo)商(shang)過(guò)程復(fù)雜(zá)麯(qū)(qu)折，人民幣滙(huì)率難(nán)以持續(xù)單(dān)邊(biān)陞(shēng)值，談(tán)判波折或衝(chōng)擊(jī)滙率(lv)。不過，下半年財(cái)政加力(li)、貨(huò)幣寬(kuān)鬆(sōng)以及推(tui)動(dòng)(dong)房地(di)産(chǎn)市(shi)場(chǎng)(chang)止跌迴(huí)穩(wěn)等(deng)政筴將(jiāng)(jiang)陸(lù)續落地，這(zhè)些不僅(jǐn)(jin)能對衝外部波動對經濟(jì)的影響，鞏(gǒng)固高質量髮(fà)展基(ji)本麵(miàn)，還(hái)將有力支撐(chēng)人民幣滙率，國內穩增長(zhǎng)政筴持(chi)續髮力昰(shì)穩滙率的最大確(què)定性囙(yin)素。