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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👠，优质的科技资产👚、新兴消费行业值得关注🩲，成长风格或持续占优🍄。科技领域方面👜，AI算力👝、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💋🍄。医药领域方面，创新药是核心主线🍎🍓👚，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要(yao)企業裝(zhuang)載(zài)機銷(xiao)量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三(san)箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百(bai)分點至(zhi)14.68%；主要(yao)企業叉車(chē)銷量增(zeng)幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾(gun)動衕比增幅(fu)收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至(zhi)17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點(dian)至22.90%； 主要企業汽車起重(zhong)機(ji)銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌(die)幅擴(kuo)大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機(ji)銷量衕比增幅擴大 0.39 箇(ge)百分點至 12.31%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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我们在刚(gang)刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期(qi)规(gui)律。每五年周期(qi)的上行周期(qi)中，时间(jian)从2.5~3年不(bu)等。每一轮(lun)上行周(zhou)期可以大致分为(wei)三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观(guan)性，我们对于(yu)过去每五年的(de)周期(qi)的上行周期如下图所示。

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1、展望后市💋🩳🍌👢，市场若要延续涨势👝，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💛。接下来，战略上保持看多🤍👅🤍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👠👅🥔🥭。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍒💕，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本😡🍅💗🩱，共同维护金融市场的稳定发展🥿🩰。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”💘，加力支持科技创新、提振消费💗，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍈。用好证券😠、基金🩰、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💓💘，探索常态化的制度安排🥿🍍🥿，维护资本市场稳定🍈💝😡。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥾。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度💯，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度👠，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。