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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💯💘👚，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧅、5月集成电路产量及出口量攀升😻，半导体中报业绩有望延续较高增长🧄🍑👚。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩱，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍌。伴随AI应用商业化加速落地🍇，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧡👿👢🍊👅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、从中长期角度，我们(men)建议以(yi)周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算(suan)力基础设(she)施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落(luo)地(di)、以及AI对(dui)消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大(da)模型、国产AI应用(yong)与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。