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当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波(bo)动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交(jiao)易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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行业层面🌽，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👠🍒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧅🥔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩲，半导体、光学光电子、消费电子🍒👜🌽💔、运营商🧡🍍💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡🍎🍑🍑💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👜🎒🧄，部分领域景气度有所回暖😡🥻🥿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡😠🍊🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电💋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🎒🩳；此外贵金属🥝🥭、燃气、电力🍄🧅😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏👘👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍓。

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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新(xin)股可申購(gòu)。擬(nǐ)于(yu)下週二（7月1日）申購的衕(tòng)(tong)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)(xiao)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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操作方面，银河证券建议投资者，中期(qi)维度下(xia)（7月至8月(yue)）半年报依然是很重要的(de)逻(luo)辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相(xiang)对较高的方向。而短(duan)线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的(de)，一(yi)些代(dai)表未来趋势的方向可能(neng)保持更高的风险偏好。

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1、證(zheng)監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所(suo)責(zé)(ze)令改(gai)正(zheng)，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入(ru)169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)(kuan)。對郭旾(chūn)亮、卓(zhuo)紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝分(fen)彆(biè)處以(yi)40萬元罸欵。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前💋，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺🩰🥕🥔、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产👙💞🍉💛💋。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年💋💔🎒。