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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计(ji)2025年全球集运市场运(yun)力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运(yun)力增速(su)和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为(wei)0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对(dui)今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预(yu)计将缓于(yu)美线，08合(he)约仍(reng)具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线(xian)影响消(xiao)退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套(tao)价(jia)差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性(xing)考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💞💗😠，推动中小银行聚焦主责主业👙，支持银行补充资本💛😠，共同维护金融市场的稳定发展🍍👿。有效落实好各类结构性货币政策工具👡👢，扎实做好金融“五篇大文章”🍎🥭，加力支持科技创新👄🍏💌、提振消费😻👜，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券👢、基金🍅👢、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💋👿，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定💞🍊💔🥿。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👘，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🧄👙💕，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💟。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👚💘🥒🥻，持续巩固房地产市场稳定态势🥻👿🤍，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🍏💓，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等(deng)因素(su)共同助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技(ji)方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月受(shou)外围摩擦冲击，但(dan)在财政加码(ma)、创新药审批松绑等(deng)政策(ce)对冲与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。