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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成(cheng)冲击，但流(liu)动性存在(zai)结构性(xing)支(zhi)撑托底(di)市场，预计市(shi)场波(bo)动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程(cheng)机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续(xu)强(qiang)调(diao)成长科技板块的(de)回调风险。

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