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第(di)二阶段结束的标志，往往是政策(ce)的转变，可能是针对资本市场快(kuai)速上涨的(de)降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管和对(dui)于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启(qi)发行(xing)；2020年7月也出现了货(huo)币政策边际(ji)收敛(lian)，对(dui)场外配资等也(ye)加(jia)大了监(jian)管力度。

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阿勒泰地区地处新疆北部👚🥕，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里👿👛🥿👚🍊，下辖6县1市均为边境县（市）🍒😡，总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长👙、陆路口岸最多的地区💖🧄🍌，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🥾🍍🍉，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足(zu)存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推(tui)荐如下(xia)：

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一(yi)方麵(miàn)，消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)成(cheng)傚(xiào)(xiao)斐(fei)然，拉動(dòng)相關(guān)商品銷(xiāo)售較(jiào)快增長(zhǎng)，特彆(biè)昰(shì)綠(lǜ)色、智能、高品質(zhi)産(chǎn)品(pin)的消費需求持續(xù)釋(shì)(shi)放；另一方麵，設(shè)備(bèi)更新投資的帶(dài)動作用持續顯(xiǎn)現(xiàn)。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份(fen)及支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌(pai)，预(yu)计停牌时间(jian)不超过10个交易(yi)日。本次交易尚处(chu)于(yu)筹划阶段(duan)，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不会导(dao)致公司实际控制(zhi)人发生变更。

2、由于每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业(ye)绩考核等等具有季节性效应，每个(ge)月的行业有(you)一定的季节性，也可以作为(wei)行业选择的(de)参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的(de)行业(ye)主要集(ji)中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。