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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💕🎒，范围包括供应、需求🍓🧅、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待💗🤍。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🩲，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🩱。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💞👢🍌🍆，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🤍😻，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍋🍈🍅，试图在中美间寻求平衡🩱💋💝🍊。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期💕。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策💛👛，7月上旬或落地🌽💟😠。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加👠。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥥🌽👘，有望推涨盘面榨利🧡😠。叠加美豆价格上涨👛💔🍊，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强💕。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月(yue)增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所(suo)改善，融资(zi)资金净(jing)流入规模扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结(jie)构上(shang)融(rong)资资金有望延续净流入。

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2、全毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落(luo)，市場(chǎng)已開啟(qǐ)(qi)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續(xu)入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投資者(zhe)風險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上(shang)沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我(wo)國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明(ming)顯(xian)減(jiǎn)弱(ruo)，國內(nei)政筴“穩增長(zhang)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。