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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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短(duan)期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、若是按销量排序，前十大整车厂均在(zai)部分车型中选用了四维(wei)智联的产品，而在中国前15大最(zui)畅销乘用车品牌里(li)，亦有12款车型选用了四维智联的产(chan)品。

2、前期表(biao)现(xian)：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在(zai)：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商(shang)贸零售、家居用品等；2）顺周(zhou)期领域(yu)，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等(deng)。化学制药、医(yi)疗服务(wu)、保险、传媒、农化制品、工业(ye)金属、石油石化等板块(kuai)跑赢万得全(quan)A。