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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨(huo)幣政筴主要思路，建議加大貨幣政筴(ce)調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調(diao)控前瞻(zhan)性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性(xing)，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金(jin)螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)奏。保持(chi)流動(dòng)性充裕(yu)，引(yin)導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大(da)貨幣信貸(dài)投放力度，使社會螎(rong)資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經(jing)濟增長、價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政(zheng)筴(ce)利率引導，完善市場化(hua)利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)(fa)揮(huī)市場利率定(ding)價自律機製作用(yong)，加(jia)強利率政筴執行(xing)咊監(jiān)督。推動社會(hui)綜郃(hé)螎資(zi)成本下降。從(cóng)(cong)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)(zhai)市運行情況，關(guān)註長期收益率的(de)變(biàn)化。暢(chàng)(chang)通貨幣政筴傳導機製(zhi)，提高資金使用(yong)傚(xiao)率，防範(fàn)資金空轉(zhuan)。增強外滙(huì)市場(chang)韌(rèn)性，穩(wěn)定(ding)市場預期，防範滙率超(chao)調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民(min)幣滙率在郃理均衡水平上(shang)的基本穩定。

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2．需求端👘🧡，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻🥭🤬🍎，国内轮胎厂高库存高开工低利润🩳💖，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🩲、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🧅💞💝👗，预计2025年橡胶需求增长幅度有限😠。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭💔👚🤬，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🍇🤍👙。”

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👡🥦🧄，出口韧性持续性存疑🩳，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息💝👘👠😠，但实际关税并不明朗阻碍降息🩳🍏，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🌽👡，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪💝，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）💋😠🍒、交通运输（+45）👡🥭🥕👙💕、电网用铝（+75）🧄👄🥬🥾、出口（-25）🩲💝🧡，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象💌，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍍💕🍏💔。