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“我们之所以取得目前的成就🍌💞，是因为我们关心的是寻找那些我们可以跨越的一英尺栏，而不是去拥有什么能飞越七英尺的能力。”（巴菲特）

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今年以来私募基金规模扩张🥬🤍，为市场贡献重要增量🩰💔。截至2025年5月👗🍊😻，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元😠。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%💘🥑🧅💖，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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6月工(gong)业金属价格多数上涨，库(ku)存(cun)多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行(xing)，锌、镍价格环比下(xia)行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方(fang)面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑(ti)价格下行，稀土价格上行。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年(nian)，債券型基金的分紅(hong)總額(é)(e)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在(zai)噹(dāng)年公募分(fen)紅總額中(zhong)的(de)佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%👅；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🩱🍑🍉💯，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍒。

2、🏮行业配置层面🥑👛👛💓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥾😈🤬🥔，善用赔率思维💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊🥿，分别以25/3/20🩰😻、25/6/12为界👿🍄🍉👛🥑，市场共经历过两波较明显的高低切换💟🩳🩳，当下仍处于第二轮高低切周期中🌽🍏🥻💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍍🍏🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💛、风电、游戏已陆续兑现外💋💟，后续建议关注半导体💓👙🤬🥦、电池（固态电池主题）💖👄、电网设备、工业金属🍍🍅、啤酒等板块的轮动机会🍓💛；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👡😡🍎💔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍉、拥挤度位置🍉👠👄🩲，短期风格层面继续关注科技🤬🩰👡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💘，以及近期明显涨价的存储😻🥦🍄、小金属。