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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题👗🍅。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药🤬、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点💝。以港股非银板块为例🧄🩰💗🍌，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升🍇🧅🩳💯。

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往后(hou)去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将(jiang)直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预(yu)期（7月(yue)30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远(yuan)不及预(yu)期，则可能使得降息预期(qi)进一(yi)步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预(yu)期变(bian)化对市场的扰动。

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AI基础设施： 更强、更易用🥦🥑、更开放的AI Infra🍈，使用更简易的 Agent 套件、推理套件、训练套件😡💝🍋，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模型训练和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件🍓。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍💖，目前已在多个行业成功落地应用 。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险🤍🥦。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易👠🍌💖👘🩲，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境👢👿，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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1、紫光國(guó)微：2025年6月(yue)27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券(quan)賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方(fang)式實(shí)施了首次迴購，迴購公司(si)股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公(gong)司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股(gu)，最低(di)成交價爲63.67元/股，成交金額(é)(e)爲49，617，333.40元（不含交(jiao)易費(fèi)用）。

2、消(xiao)息上(shang)，申万宏源认为(wei)，随着全(quan)球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩(kuo)大，叠加“9.3阅兵”引发(fa)市场关注，不(bu)但是情绪催化，更可以通过其(qi)中新装备展示匹配“十(shi)五五”规(gui)划，结合军队换装大(da)周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行(xing)业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最(zui)新指出，中报(bao)季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会(hui)的重心。