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盈利方面🎒🍒🍌🍑，5月工业企业盈利同比增速转负🤬💘，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍒🍆、必需消费👝🩳、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡💝💖🍌，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚🍋💓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍏🍌、消费电子🧄🍅👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻💞👚🍑，算力租赁订单持续落地👗，半导体周期复苏与国产替代加速👅😻🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域👄🧡🌽🍄💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👗👙👘、光伏、自动化设备等🤍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙🍇、农副产品💟💗😡、家电、家具、饰品🤬💝😻🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢💞、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🥻，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”🍅🥻🍊，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革💯💓，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💝，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍅🩱👜💖🥬。从市盈率来看💓，港股预测市盈率为10.6倍😈，处于过去十年间35%分位数🧄🩳😠🧡。