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今年以来主动权益基金业绩显著(zhu)跑赢指数，偏股混合(he)型基金和普通股(gu)票型基金年初至今中位(wei)数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深(shen)300等主要宽基指数。随着主动(dong)基金赚钱效应改善(shan)，基金发行明显回(hui)暖，6月主动偏股基金单月发(fa)行份额262亿份，较5月(yue)前(qian)值30亿份明显回升，处于历史(shi)以来(lai)的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏(pian)低、上市(shi)公(gong)司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策(ce)的催化并不(bu)明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是(shi)盈利(li)的牛市。但在指(zhi)数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要(yao)的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈(ying)利阶段性低点，二季(ji)度开始(shi)盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、許(xǔ)廷全：下半(ban)年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)(jie)構(gòu)性成(cheng)長(zhǎng)(zhang)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)(ye)，如噹(dāng)前盈(ying)利仍具(ju)有(you)上調(diào)空(kong)間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包(bao)括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服(fu)務(wù)(wu)以及(ji)AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)(wan)、新式餐(can)飲(yǐn)茶飲(yin)、美粧(zhuang)、電(diàn)(dian)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以(yi)及(ji)CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰(shi)低利率環(huán)(huan)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資(zi)産(chǎn)需求持續(xù)(xu)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。