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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥿😈💛，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥔。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💝🍈，但短期而言🥕👢🍑🍇，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🩲👢🩲；中长期而言，更重要的是判断风格👞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍄💖👄。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对(dui)风险偏好、央行流动性投(tou)放以及未来基(ji)本面(mian)定价较为充分(fen)。短期内(nei)看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出(chu)口和生产高(gao)频数据。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🍑👛🍊，但达科认为门槛仍然很高。

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2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度😠😈👜。