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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市(shi)推(tui)动；在进一步稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情(qing)未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利(li)率(lv)时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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