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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💓🥦💟，引发A股估值重估🥥👚🍄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍋，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💗👝🎒🍍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👙，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😈💌👝🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳(shu)理：据不(bu)完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具(ju)体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费(fei)相关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多地出台政策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科(ke)创(chuang)类政策频发，6月(yue)18日(ri)，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融(rong)监管(guan)总局(ju)发布了(le)一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月政(zheng)策围绕新质生产(chan)力，医药生物等持续(xu)发(fa)布。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🥥🩰，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👗👿🧡🍄。