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1、“PTA成本端的弹性同样值得关注💋🥿。”刘思琪补充说💘🩲,当前,PTA呈现近强远弱格局💟😠,短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑👡。但是,从远期来看,PTA新装置投产且下半年检修计划减少,叠加聚酯行业夏季需求淡季来临🍍🥔💌👡,供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间🧡🥦。不过💖,从成本端来看🥻💋,目前PX的供需结构优于PTA,若PX装置出现计划外的检修,相关影响会向PTA传导🥑👡🍓👙👡,带动其价格上行。
2、周思聪:下半年投(tou)资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开(kai),优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注,成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面,AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资(zi)主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升,相(xiang)关(guan)整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医(yi)药领域方面,创新(xin)药(yao)是核心主线,行(xing)业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看,2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。
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