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2、深圳(zhen)民革官微15日刊发了民革深圳市(shi)委会主委何杰谈深圳综改新使命的文章(zhang)。何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上(shang)市规则，有望试点红(hong)筹股(gu)二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上(shang)市(shi)渠道。何杰表示，综合改革“2.0”的蓝(lan)图已经(jing)绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的(de)部署，需要结合实(shi)践需求，特别是做(zuo)到“顶层设计(ji)与地方首创”的有(you)机(ji)结合。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模(mo)块、交(jiao)换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟(gen)踪(zong)观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的(de)零部件及模组公司，品(pin)类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背(bei)景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催(cui)生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、今年以来(lai)，恒生生物科技指数(shu)暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这股热(re)潮背后，是中国创新药企以一系列亿美元级别(bie)授权交易、成功IPO和强劲研发管(guan)线点燃了(le)投资者热情。