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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司(si)股價(jià)(jia)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上(shang)市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高(gao)景氣(qì)！看好國(guó)防(fang)軍(jūn)工機(jī)會(huì)，投資(zi)認(rèn)準代碼(mǎ)含“八一”的國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，覆(fu)蓋(gài)80隻國防軍工龍(lóng)頭(tóu)股，兼顧(gù)傳(chuán)統(tǒng)主戰(zhàn)力量+新域新質力量，衕(tòng)時(shí)昰(shì)螎(róng)資螎券(quan)標(biāo)的+互聯(lián)互(hu)通標的，昰一鍵(jiàn)投資國防(fang)軍工闆(bǎn)塊(kuài)的高傚(xiào)工具(ju)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍓🍒🥿，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍉，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩱🥥🥻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧅👢，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍎。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩱👠🍎，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💗👡；三是除了内需下滑担忧加剧外👛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👄💛🧡。

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1、上半年经济(ji)进展明显好于2024年，但存在(zai)“强(qiang)现实、弱预期”的不(bu)足。A股全市场剔除金融后，2025年一(yi)季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来(lai)的下行周期。化债背景下信用(yong)收缩、需求不足仍是当前(qian)主要矛盾(dun)，指数很难突破中枢大幅(fu)上涨。另一方(fang)面，在配置(zhi)型资金托底的背景(jing)下，A股指数短期同样不会出现(xian)大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

2、註(zhu)：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)(ge)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)。