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在关税的不确定影响下，美(mei)联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次(ci)的为(wei)8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不(bu)大。

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具体来看(kan)，饮料乳品(pin)受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新(xin)”加力(li)扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额(e)同比中枢较(jiao)一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国(guo)补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望(wang)修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于(yu)金(jin)价(jia)上涨，4、5月(yue)份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上(shang)增速；文(wen)娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理(li)部分领域增速有(you)望改善 。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👡。会议研究了下阶段货币政策主要思路💯，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍆🍅🍉🥦💖、针对性👗🍏💟、有效性💘，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💘🥬，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕💞🌽🌽🥒，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🩰💛🍅、价格总水平预期目标相匹配🧄。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🥒🍅，发挥市场利率定价自律机制作用🩳，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降👿。从宏观审慎的角度观察👚🍒🥭👘、评估债市运行情况🥿😠，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转🥿😠🥻👙。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险👗💋，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥝。

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