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上游低开工(gong)状(zhuang)态难以长(zhang)期维持(chi)，利润的修复也将(jiang)驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口(kou)趋于回补、库存的消化难度进一步增加(jia)，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周(zhou)期，硅铁去库进程有望加速，估值存在(zai)修复(fu)空间；但旺季结束后(hou)钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来(lai)看(kan)，行业产能(neng)长期过剩背景下、供(gong)需关(guan)系的改(gai)善仍将依(yi)赖厂(chang)家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度(du)或将较为有限。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看👗💓🤍🍇，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低👛，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🥔🥥，同比下降超30万吨。综上🩰，我们认为与前低时期相比💌🥦，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素🌽。目前看🍆，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾🥔💛👚、开花阶段💝👜🍏🥦，天气状况良好🍄🍋🧅，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈👙🍓👗，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求💓🩰。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高🎒🥝💔，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🥭🍒。整体来看🥻🥔🥥，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来💕👞💝，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🥻🎒🍏、低库存现状🥭💓🍉💞，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强👄😠，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行💝😠🥥💞，即下半年郑棉期价重心或略有上移🍆🩳，但空间预计有限🥾👙👿。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修(xiu)复，二季度以来，由于出口驱动减弱(ruo)，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报(bao)业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部(bu)分领域业绩(ji)有望改善(shan)。

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2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍏。会议前两周💯，化工🩲🥔、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💓👅；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🍄。会议后一周💌🍌💔，军工🍌🩳👠、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🍏🥾；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🥝。