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唐晨：从风险(xian)溢价来看，恒生指数相(xiang)对10年期中国国债利率(lv)的风险溢价约为(wei)8%，相对(dui)10年期美债利(li)率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈(ying)率为10.6倍(bei)，处于过去十年(nian)间35%分位数。

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中(zhong)期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三(san)箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💋💝、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🩱👚、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💗。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🍒🍌🩳🍑，政策不确定性升级👅🩰，央行持续购金🥻🥾，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👜👙🧅💕，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥑，价格上行有望带动中报业绩改善😻😡🩲🩲。

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1、经过测(ce)算(suan)，“大宗交易(yi)成交(jiao)金额比率”越高(gao)、“6 日成(cheng)交金额波动率”越低的股票，其(qi)后续表现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过(guo)月频调仓方式构造大宗交易(yi)组合。（组合构造详(xiang)情见2023年8月5日报(bao)告《提炼大宗交易背后(hou)蕴含的超额信息——量化选股系列报告(gao)之十一》）

2、2、基本面。铜精矿方面🥬🍌，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素😈🥾💯🥕。精铜方面🍑👜👿🥔，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🥝🍉🎒👠，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）👚🥻🥥💕，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位👚，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🥦💯👘，供不应求再现💞👡💗，国内库存也呈现快速去化的特征👠💘。显性库存方面来看👘💗😡🥔💋，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🥒😠💕，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨👿👝🍄🎒🩱，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨👢🧡🧡🍍💖；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨👞💋🍅，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨💔🥔🍑🥥。