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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的(de)新常态(tai)，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时(shi)代(dai)，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大(da)背景(jing)下，无风险利率持续(xu)下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是(shi)估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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2、据沙姆哈尼称🍊🥻👢，伊朗从一开始就认识到🧄🍒🤍，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🩰。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。