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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，筦理(li)隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年(nian)4月增加299億元(yuan)咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月(yue)私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👜👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥔👡💋。近期🤬🥝🍅👠😈，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥿👘💓，推动全球电气化进程全面加速东移🍌🥻💔👠🥔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍋💛，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💔，有望接力创新药和新消费的行情👗👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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财联社6月(yue)30日(ri)讯（编(bian)辑 潇湘）在一项最新发布的调查(cha)中，经济学家(jia)们纷纷警告，美(mei)国总统特朗普(pu)“令(ling)人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击(ji)，可能削弱美(mei)元资(zi)产(chan)过往作为外国投资(zi)者眼中终极避风(feng)港的(de)地位。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局💯👅🍍。总体来看🥝🥔🥭，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍅💔🍆💝、质量类风格的表现。实际情况来看🥬，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👢，差距不大🍅🧄😈。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步放(fang)量，航空航天(tian)相关设备制造(zao)、船舶及相(xiang)关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业(ye)利润同(tong)比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策(ce)效果持续显现，消(xiao)费品制造业(ye)其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、中國(guó)基金報(bào)：上半年(nian)，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利(li)以及科技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)(ye)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業(ye)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？