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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业(ye)趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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进入牛市阶段II🍇🧅👠🍎，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时🥦，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量💝👙💘，进入资金正反馈阶段👜👡。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥕🥔🤬🥕。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🍊。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较(jiao)去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底(di)甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利(li)润快(kuai)速降(jiang)低，后续存在检(jian)修的可能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开(kai)工表(biao)现较好，下(xia)半年预计(ji)9、10月份仍有(you)支撑，随后缓慢下滑。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲(chong)突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对(dui)关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的(de)贸(mao)易(yi)和关税对市场的影响(xiang)逐(zhu)渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降(jiang)低(di)。

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1、28日上午(wu)，伊朗首都德(de)黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核(he)科(ke)学家、新(xin)闻(wen)工作(zuo)者和妇女(nv)儿童(tong)等，其(qi)中包括伊朗武装部队前总(zong)参谋长****·巴盖里、伊朗***革(ge)命卫队前总司令萨拉米等人。

2、通過(guò)糢(mó)擬(nǐ)持有(you)紅(hóng)利(li) ETF 期權(quán)(quan)備(bèi)(bei)兌(duì)筴(cè)畧(lüè)的方式，通過對(duì)(dui)紅利(li) ETF 現(xiàn)券基于組郃(hé)Delta 值進(jìn)行高抛低吸。自 2020 年以來(lái)，通過上(shang)述復(fù)製(zhi)的方式帶(dài)來年化 2.27%的超額(é)收益，衕(tòng)時(shí)降低迴(huí)撤約(yuē) 5% 咊(hé)(he)波動(dòng)約 4%。