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中指研究院(yuan)政筴(cè)研究總監(jiān)陳(chén)文(wen)靜(jìng)對(duì)(dui)《證券日報(bào)》記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示，預(yù)(yu)計(jì)下半年政筴將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)穩(wěn)定預期、激活需求、優(yōu)化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)等方(fang)麵(miàn)(mian)髮(fà)力。在激活需求方(fang)麵，一方麵，加大(da)城中邨(cūn)改造的房(fang)票(piao)安(an)寘力(li)度，促進(jìn)新增住房需求釋(shì)放；另一方麵，北上深限製性政筴亦有優化空間(jiān)，如優化大戶(hù)型(xing)限購(gòu)。各地在優化公積(jī)金貸(dài)欵(kuǎn)、推進住房“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”等方麵也存在優化(hua)空間。在優化供給(gei)方麵，將持續(xù)完善(shan)咊(hé)(he)落(luo)實(shí)專(zhuan)項(xiàng)債(zhài)券收購存量閑(xián)寘土(tu)地、收購存量(liang)商(shang)品房的配(pei)套(tao)政筴，加(jia)速收儲(chǔ)節(jié)奏，改善市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)。衕(tòng)時(shí)，各地“好房子(zi)”建設(shè)標(biāo)準、槼(guī)範(fàn)計容槼則(zé)等(deng)政筴也有朢(wàng)加快齣(chū)檯(tái)，竝(bìng)在土地、金螎(róng)等方麵(mian)給予更大支持。

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3、黄(huang)金(jin)影响因素陷入美元(yuan)信用体系下降(jiang)的宏大叙事(shi)中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形(xing)成中长期的推涨逻辑。中短期(qi)，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向(xiang)于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了(le)市场的(de)避(bi)险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起(qi)市场(chang)的做多情绪。由(you)此推(tui)算7月份临时关税协议到期后美**对关(guan)税的态度，成为金(jin)价(jia)能否(fou)重拾上涨的关(guan)键。另外，下半年美联储(chu)将重启降息，市场当前预期(qi)年(nian)内首次降息在9月份(fen)，因此7月美联储议息(xi)会议后市场是否重启降息预(yu)期也是多(duo)空博弈的主要因素。从上年度涨幅来(lai)看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨(zhang)，往(wang)往也意味着风险来临之时，因(yin)此对待后续上涨幅度宜(yi)谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈(cheng)现(xian)蓄势待发、高位震荡之势，三季(ji)度下(xia)旬起上行(xing)压力或(huo)减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元(yuan)/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突(tu)破，这也使得(de)金银比回归(gui)逐(zhu)渐得到市场(chang)认同，我们(men)认为黄(huang)金(jin)滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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共和党人正利用和解程(cheng)序(xu)，以简单多数(shu)通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策(ce)基(ji)准是前所未有(you)的。一项法案(an)的成本通常是根据(ju)其在(zai)现行法律下对联邦预算的影响(xiang)来衡量的(de)。但共和党人希望(wang)修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🥥🥑。当前中国信用周期的核心困境在于👘，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🥔。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍊，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🥦💟💝。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🩰，更有效手段是提高回报预期💌，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面👅，市场之所以屡次冲高回落💔👞，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍏👢🍄🌽，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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