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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💋💛，但流动性存在结构性支撑托底市场🍎🍇，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥒🍅、贵金属🍋👝🥕、工程机械😈💟💋🍍、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍉🥥、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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6月26日早间，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公(gong)司将获得在除大中华区以外(wai)的全球范围(wei)内(nei)开发和(he)商业化的独家权利。

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1、对荣昌(chang)生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西(xi)妥单抗的市场份额很可能(neng)被迅速挑战(zhan)。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲(qu)妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线(xian)非小细胞肺癌，不仅挑战了阿(a)斯(si)利康的ADC神药DS-8201，也让(rang)荣昌生物(wu)的维迪西妥单抗舒适区岌(ji)岌可危。

2、美股上周五表现向好🤍😻💔💖，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控👝🍓🥕，标普500指数及纳指创出历史高位👄👝👚，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹🍒，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整🥦🥿🍈。