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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行💟🥝🍇，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🩱😠，出口维持高位但难驱动钢价💝，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动🍋，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳💕，成本拖累仍存👛💓；焦煤供应压力仍存🥭，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续🧡🍉，价格中枢或下移🥬🥿。

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2、行业(ye)表现方面，我们在6月月报的(de)推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经(jing)济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行业(ye)配(pei)置(zhi)方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及(ji)行业景气度较高的领(ling)域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金(jin)属(shu)、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药(yao)等”