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仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局也早有(you)端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出(chu)资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子(zi)产业链(lian)上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔🍑👅👗，财政指数的发力和消费的韧性🍊🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻🥔🍊🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🧡🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄。在流动性和增量资金方面🥕，目前利率仍处于较低水平💘🤬，资产荒趋势依然存在。上半年🍇🌽🩲🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡，这为指数后续突破上行🍏🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛，类似现象在2020年也出现过🩳👚🍌👄👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、最終(zhong)6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了(le)一定漲幅。其中，上(shang)證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)(chuang)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風(feng)格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)(ye)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創(chuang)業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相(xiang)對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相(xiang)對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。