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陈健玮：下半年港(gang)股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化(hua)”格局。核心驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高质量发(fa)展、科技创新(xin)与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元(yuan)规模，持续改善港股流(liu)动性。同时(shi)，海(hai)外(wai)区域性(xing)资金对港股关注度(du)上升(sheng)，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后(hou)，目标已经(jing)直指(zhi)去年11月的(de)高点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大概(gai)率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望(wang)获(huo)得相应做多(duo)机会。配(pei)置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在途中调整(zheng)中以日线(xian)模式适(shi)当增配。

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经过测算，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其(qi)后(hou)续(xu)表现更佳。因此，我们根据“高成交、低(di)波动”原则(ze)，通(tong)过月频调仓方式构造大(da)宗交易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴含的(de)超额信息——量化选股系列报告之十一(yi)》）

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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1、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我(wo)們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總(zong)體(tǐ)(ti)來(lái)看，寬(kuān)(kuan)基(ji)指數在(zai)六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本(ben)麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市(shi)場6月(yue)中(zhong)上(shang)旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)(tai)勢，竝(bìng)(bing)且完成了多箇指數的突破。科技風格明(ming)顯(xiǎn)(xian)佔優，科技龍(lóng)(long)指數錶現(xian)較好。

2、人民财讯6月29日电🍋，当地时间6月29日🍎💓，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。