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中原证券指出，随着行业景气(qi)度(du)不断下滑，2023年开始行(xing)业固定资产投资增速有(you)所回落，2025年以来投资力度进一步(bu)下行，未来行业产能(neng)过(guo)剩的压力有望逐步缓(huan)解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领(ling)域内外需求带动，化(hua)工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向(xiang)好，化工(gong)行业下(xia)游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面(mian)驱动下，未(wei)来行业景气有望边际回暖。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美(mei)联储降(jiang)息预(yu)期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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