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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

2、不過(guò)(guo)，也要承(cheng)認(rèn)噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)(li)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總(zong)量基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改(gai)善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割(ge)裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎(shen)。短期可能還有愽(bó)弈性的指(zhi)數(shù)衝(chōng)高，2025年二(er)季度(du)至三季度仍(reng)維(wéi)持(chi)中樞(shū)(shu)偏(pian)高震盪(dàng)市判斷(duàn)。