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6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续(xu)发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场(chang)高质量发展以及(ji)金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金(jin)融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显💔👙，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🩳💟，化学制药、石油石化🥦、军工电子🍊🍈💝、航运港口、美容护理、计算机设备🍉、通用设备💘🥬、通信设备🍓👚🌽🍊、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产👗、煤炭🥕🍎💛🤍、基础建设、家用电器👡、白酒等领域交易占比相对较低。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场(chang)将修(xiu)正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半(ban)年美联(lian)储(chu)重启降息概率(lv)仍较大。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行(xing)主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美(mei)國(guó)(guo)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯(lian)儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤資金淨流入(ru)，各類(lèi)增量資金相(xiang)對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有(you)所改善(shan)，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大(da)；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前(qian)期，資(zi)金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市(shi)場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續淨(jing)流入。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强💯🥦，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🩳👚💘，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍇。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🧄。