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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报🥾👜💗。关注银行、港口🥝、公路👡、有色金属🍊🩲🧡👝、白酒🧅🎒💕🌽、电信运营商。

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当天下午稍早时💕🍄👙💋，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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尽管市场押注降息路径将会顺利推进👠💖👿🥾，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升，同时经济整体活动不会迅速恶化。他指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成。”

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两家昔日风险(xian)机构再遭清算。6月(yue)13日，金融监管总局披露的一(yi)则行政(zheng)处(chu)罚信息显示，天安财险和天安(an)人(ren)寿均因(yin)多项违法违(wei)规行为被吊销(xiao)业务许可证，28名责任人员合计被罚352万元，7名责任人员遭终身禁(jin)业。

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1、海天味業(yè)此次赴港二次上市劒(jiàn)指全毬(qiú)化髮(fà)展(zhan)。早在2024年12月，公司就公告稱(chēng)，爲(wèi)進(jìn)一步推進全毬(qiu)化戰(zhàn)畧(lüè)，提陞(shēng)國(guó)際(jì)品牌形象咊(hé)綜郃(hé)競(jìng)爭力，公司擬(nǐ)髮行H股股票竝(bìng)申請(qǐng)在香港聯(lián)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍆🤍💓。红利方面，在通胀尚未回归👡💘🍓，价格低位运行的背景下👘👢，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩱👚🧄🍈👢，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💘👄👜；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥔、公路🍒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👜🤍，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💝，货币宽松扩张剩余流动性🥭💟👡🍒👛，小盘成长行情或将进一步加强🥭🧡💘💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤍，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧡👗💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👝🩰👞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥥👛、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥿💛👞、通信（算力服务+卫星通信）👜🥔。