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操作层面🧄🩰，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链😈，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👚👅🩳、业绩预期良好两个先决条件，基于此👠🥻，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💔👗🩱，比如海外算力（光模块🩲🥑🍉🍍、PCB）🧅👛、游戏、军工😻、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。截至2025年(nian)6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月(yue)螎資淨流入373億元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的(de)82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油现货价格月环比上(shang)行7.62%，WTI原油现货价(jia)格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期(qi)货价格多数下跌，有机化工品多数(shu)上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等(deng)价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡(xiang)胶(jiao)等价格下跌。

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1、据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版(ban)本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿(yi)美元。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🤬👜、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🥬🥒🧄。