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然而单纯计算交易占比(bi)的缺陷比较明显，毕竟无法回答(da)“多高算高”的(de)问题。因此我们进一步计算了这(zhe)一成交占比2024年以来(lai)的历史分(fen)位以及(ji)对比了这一占比与其流通(tong)市值比港股主板市值的(de)情况。我们看到包括港(gang)股新消费、创新药(yao)、非银与互联(lian)网(wang)等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数(shu)后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银(yin)板块为例(li)，去年(nian)924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显(xian)下滑，不过近期受(shou)“稳定币”等事件因(yin)素驱动再次快速抬升(sheng)。

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往后去看👢🍈，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍌💓💌💋，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🤍🥭。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💌🩲。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥬👜🥥🍄，导致美债收益率出现阶段性上行👛；如果就业人数远不及预期👞，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👛👘🍊🍏。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、紫光国微：2025年6月27日🩲🥑🍌，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股💛👙👿👿😡，约占公司目前总股本的0.09%🩳🍍，最高成交价为64.28元/股👝，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49💞🥬👿🍏，617🥾🥒，333.40元（不含交易费用）。

2、消息上(shang)，申万(wan)宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸(mao)需求不断(duan)扩大，叠加“9.3阅兵”引发市(shi)场关(guan)注，不但是情绪催化，更可以通过其中(zhong)新装备展示匹配“十五五”规划(hua)，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工(gong)有望实现基本面和行(xing)业估值(zhi)双击，建议持续加大军工关(guan)注(zhu)度(du)。中信证券最新(xin)指(zhi)出，中报季还是以结构性机会为(wei)主，预计AI和军工是三季度(du)寻(xun)找结构性机会的重心。