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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍏😻👄，包括互联网、人工智能💞🍇、创新药、智能驾驶🥭🥦💟、具身智能等🍌💘😡；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩😡、黄金首饰🍑、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍇💕🍒🍎；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🥦👙👙；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👘🍆🩳🩱，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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苏商银行特约研究员高政扬进一步分析称，在文旅消费旺盛的暑期档，银行通过推出信用卡优惠活(huo)动，意在抢占支(zhi)付入口、激活存量客户(hu)并巩固市场份额。从消(xiao)费端来看，银行以返现补贴、积分加倍等举措，深度契合(he)用户出(chu)行、餐(can)饮、购物等高频(pin)场景需求，不仅降低了消费(fei)者的出行成本，更提升了持卡人的消(xiao)费意(yi)愿，进而拉(la)动文旅消(xiao)费增长。对银行自身而言，此类活动可提升信用卡交易频次与活跃度(du)，直(zhi)接促进相关业务收入(ru)。同时，通(tong)过强化服务体验，还能增强(qiang)客户黏性、扩大交(jiao)易市(shi)场(chang)份额。

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今年以(yi)来，更(geng)加(jia)积极的财政政策靠前发力(li)，加大支出强(qiang)度，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费、增后(hou)劲领域的投入。对于下半年，多位专家认为(wei)，财政政(zheng)策将加快存量政策(ce)落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券。后(hou)续视(shi)经济(ji)运行情况，财政方面的增量储备(bei)政(zheng)策有望适时推出、加码扩内需，可能(neng)的举措(cuo)包(bao)括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具(ju)等(deng)。

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