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1-5月规模以上工业企(qi)业(ye)利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实(shi)现利润总额(e)27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转(zhuan)负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收(shou)入累计同比(bi)增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同比下降0.19个(ge)百分点(dian)。参考工(gong)业企业盈利二(er)季(ji)度盈利相比(bi)一季度预计增幅收窄。

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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费(fei)回(hui)暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品(pin)零(ling)售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动(dong)零(ling)售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫(wei)浴、定(ding)制衣(yi)柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利(li)有望修复。但需要(yao)关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓💝🤬🥕🥕，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍈🍒。

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1、公告稱(chēng)，若悳(dé)固特未(wei)能在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交(jiao)易方案，公司股票最晚將(jiāng)于7月14日開市起(qi)復(fù)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露(lu)停牌(pai)期間(jiān)籌劃事(shi)項的主要工(gong)作、事項進(jìn)展、對(duì)(dui)公司的影響(xiǎng)以及后(hou)續(xù)安排等(deng)事(shi)項，充分提示相(xiang)關事項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)定性，竝承諾(nuò)自披露相關公告之(zhi)日起至少1箇(gè)(ge)月(yue)內不再籌劃重大(da)資産(chǎn)重組事項。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥝👠🥥🍌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥬👘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥭🥬🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👚🥦💯🍎，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👚🍍💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向