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新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面🥕🩱😻🥬👝，政策利率或将继续下降💯💓🍊，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱🍄；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价💓💗🍑🍓；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡💋🍌👙🩰。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响🍈🍍🥥🧡，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）🧡💋💕；二是美债利率仍在较高水平。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期(qi)持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金(jin)經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示(shi)，一方(fang)麵(miàn)(mian)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高(gao)，促消費(fèi)(fei)、擴(kuò)內需相關(guān)政(zheng)筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期(qi)待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費(fei)場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻(ke)或已過去，闆塊中長(zhǎng)(zhang)期配(pei)寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵(mian)，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)(chu)于近十年較(jiào)低(di)位寘，疊(dié)加行業(ye)龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)公司相對較穩(wěn)健的(de)盈利能(neng)力，資金對(dui)行業(ye)的(de)中長期(qi)配(pei)寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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1、展望后市，国元证券表示，白酒方面🧄💌，去库存、稳渠道🥥、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔👙🍒💟🤍，品牌🤍😡🩱、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🥾、势能向上的区域领先酒企。大众品方面👛🥒🧡，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食👅、能量饮料等细分赛道景气度高👄；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强🩰👙。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年(nian)末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数(shu)从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破(po)灭(mie)，港股在(zai)美联储加息预期(qi)升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的(de)资源品行情(qing)下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行(xing)业(ye)属性导致(zhi)通胀环境对A股(gu)业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要(yao)原因之一。当(dang)前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储(chu)降息预期，若(ruo)降息时点(dian)持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港(gang)股(gu)冲(chong)击更(geng)大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。