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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解💛🥦👗。从关税引发的通胀压力💓🍒，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥻🩳🎒，未来的走势绝非一目了然。

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徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收益率下行。需要關註7月降息預(yu)期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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本(ben)周（6月(yue)23日-27日），国防军工板块重拾升势(shi)，代码(ma)有”八一”的(de)国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板(ban)指（5.69%）。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🧄🩲。具体来看👞👢，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍍，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍓，剩余资金将有序下达💕🍑💯。6月24日，中国人民银行🥔👅、国家发展改革委、财政部、商务部👅🍓、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👙💋😡🤬。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👙、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👿。重点强调要支持居民就业增收🧡，优化保险保障🤬，积极培育消费需求。同日🥿🍓👛，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💛💋🩰🍌🧡。挖掘地方特色美食资源👅💋💖，鼓励各地发布餐饮美食指引🥿💌，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来👘👚🎒，江苏省、广西壮族自治区、深圳市👚、北京市陆续推出促消费政策🍊。

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1、全球降息空间(jian)再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放(fang)量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇(hui)率对我国货币政策(ce)的制约明显(xian)减弱，国内政(zheng)策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、四(si)、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)(shi)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準(zhun)，或日方未(wei)能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實(shi)保護(hù)我國民衆的健康安(an)全。