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短期铁水暂无(wu)大(da)幅下行预期，刚需支撑仍存；长期(qi)来看(kan)，钢(gang)材出口虽维持高位，但(dan)内需较弱，结合政策端粗钢压(ya)产信号频出，下半年(nian)铁水产量面临(lin)向下压(ya)力，焦炭需求仍有(you)走弱预期。焦炭供应弹性(xing)较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性(xing)受到焦化利润(run)扰动。焦煤仍有下(xia)跌空(kong)间，焦(jiao)炭价格仍将受到来自成本端的(de)拖(tuo)累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无(wu)大幅下行预期，焦炭(tan)供需双强，基本面矛(mao)盾有(you)限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭(tan)仍有提降(jiang)空间，盘面(mian)仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关(guan)税政策(ce)以及宏观情绪(xu)。

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