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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看(kan)，推迟(chi)谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响(xiang)逐渐趋于缓和(he)。伊(yi)朗以色(se)列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低(di)。

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何濤(tāo)：小鵬(péng)汽(qi)車(chē)到后期做文化建設(shè)很費(fèi)勁(jìn)，人太多了，傳(chuán)達(dá)到一線(xiàn)(xian)很難(nán)。比如小鵬汽車的文化(hua)之一昰(shì) “簡(jiǎn)單(dān)”，結(jié)菓(guǒ)一線的銷(xiāo)售(shou)店長(zhǎng)開(kāi)除(chu)員(yuán)工，員工要告狀，“公司文化不昰簡單嗎(ma)？要開除我？好復(fù)雜(zá)”。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👙👛💓， A股的表现存在5年周期规律🥔。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等😠。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🤬👜。

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本周，基本(ben)面因子在各行(xing)业表现分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子和每股经(jing)营利润(run)TTM因子在(zai)综合行业正(zheng)收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在(zai)综合行业正收益明显。残差(cha)波动率因(yin)子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著(zhu)。

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1、7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流(liu)动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入(ru)，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、截至2025年3月，紫光展锐(rui)已经在全球116个国家和地(di)区实施了5G场(chang)测，5G智能(neng)手机(ji)已有上百款，出货至欧洲、拉美、东南亚、南亚等85个国家，通(tong)过了56家运营商认证。