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本周（6月23日-27日）🥝🍒，国防军工板块重拾升势🥝，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%😈🥕🍈，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🎒，一并超越创业板指（5.69%）。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场(chang)高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量(liang)发展；3）产业政策(ce)方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发布。

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当地时间2025年6月(yue)16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会(hui)，当地正在(zai)进行的基础设(she)施项(xiang)目建设。巴西将于11月在亚马(ma)孙城市贝伦举办(ban)联合国气候变化大会（COP30）。

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7月(yue)增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性(xing)意愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有(you)望继续温和(he)净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入(ru)。

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1、日(ri)前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司(si)聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量(liang)銷(xiāo)售(shou)，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客(ke)戶(hù)。衕(tòng)(tong)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)(jin)，適(shì)用于1.6T光糢塊的(de)AWG芯片(pian)及組(zu)件已完成研髮(fà)竝(bìng)(bing)進入客(ke)戶驗(yàn)證堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

2、还应该看到🥔💋，在经济下行周期，降息并非**经济增长的关键因素💛🍊。董希淼认为🥒🍎🧅🍌，随着市场利率不断降低🥾💓，降息的边际效用也在下降。