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国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业(ye)绩说明会(hui)上表示(shi)，公司目前有部分器件、模组产品(pin)可应用在AI眼(yan)镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测(ce)、无(wu)触(chu)摸手势控制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜(jing)，目前公司配合不同客户不(bu)同(tong)需(xu)求和产品定位提供解决(jue)方案，处于性(xing)能(neng)和良率提升阶段。

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货币市场净投放🧅🥻；隔夜SHIBOR利率月环比下行👙，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍇🍅🌽。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💯🍏，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp😡😈🍅。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩，营业额约为人民币16.955亿元👞🌽，较去年增加约24.09%🍎💋。 拥有人应占溢利约为1.64亿元，同比增长约25.2%；每股基本及摊薄盈利约为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港元。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍉、政策基调积极、各类主题机会活跃🍈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤬👿，后续有望迎来全面牛市🥭🍊🤍。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👞🤍。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥬🥿🧄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥒🍄🩱。与此同时，更重要的是2014年二季度👘🍄👙，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🎒。2020年7月突破后形成的牛市🍈，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💗🍉💌，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍅🩰👢，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。